در محوطه دانشگاهی در یک شهر کوچک، یک استاد فلسفه که دچار بحران اگزیستانسیال و پوچی شده است، با شروع رابطه‌ای با دانشجوی خود، هدف و معنای جدیدی در زندگی‌اش پیدا می‌کند.

تولد یک نوزاد دختر باعث فروپاشی تدریجی خانواده کِرن می‌شود؛ به ویژه برای جاشوای ۹ ساله، پسری عجیب و غریب که تربیت درست و سلیقه خاصش، هر دو مسیری شوم و تاریک به خود می‌گیرند.

آلت تناسلی پرشور و شر یک مرد شروع به صحبت کردن با او می‌کند، او را در موقعیت‌های شرم‌آوری قرار می‌دهد و همه کسانی را که مرد این موضوع را به آن‌ها می‌گوید، متقاعد می‌کند که او کاملاً دیوانه شده است.

پسر بچه ي دوازده ساله اي به نام «جاش باسکين» (ماسکو)، در يک کارناوال از ماشين آرزو مي خواهد که بزرگ شود. پس از شبي توفاني، «جاش» بيدار مي شود و خود را يک مرد سي و پنج ساله (هنکس) مي يابد...